«Металлоинвест» разместил облигации на 60 млрд рублей

Компания «Металлоинвест» завершила сбор заявок на размещение четырехлетних биржевых облигаций объемом 60 млрд рублей. Интерес инвесторов оказался значительно выше ожидаемого: совокупный спрос превысил заявленный объем в 2,9 раза.

На фоне высокого спроса эмитент смог улучшить условия выпуска. Если на старте ориентир по купону составлял ключевая ставка Банка России плюс 190 базисных пунктов, то по итогам книги показатель был снижен до ключевая ставка плюс 175 базисных пунктов.

Для компании это уже второе крупное долговое размещение за последние два месяца. В начале февраля «Металлоинвест» уже выходил на рынок с четырехлетним выпуском на 75 млрд рублей, тогда ставка была установлена на уровне ключевая ставка плюс 185 базисных пунктов.

Организаторами нового размещения выступили сразу несколько банков и инвестиционных структур. Техническое размещение бумаг на Московской бирже намечено на 26 марта.